Conseil en gestion de patrimoine · Montélimar
Un conseiller à Montélimar qui vous accompagne dans tous vos projets patrimoniaux avec clarté et simplicité.
Mon accompagnement
Des versements réguliers, des supports choisis avec vous (SCPI, assurance-vie, PER), possible dès 5 000 €.
Votre déclaration préparée, vérifiée et déposée chaque année, y compris les revenus de SCPI (2044, 2047).
Faire estimer vos droits par notre partenaire, préparer le relais et protéger vos proches, sans attendre.
Héritage, vente, prime : on définit ensemble où la placer. Au-delà de 100 000 €, une gestion privée sur mesure.
Un partenaire solide pour la gestion de vos actifs financiers
Chiffres communiqués par Talence Patrival, société de gestion partenaire de Maison Mazaeff.
Comment ça se passe
Offert et sans engagement, au bureau à Montélimar ou par téléphone. Vous me parlez de votre situation et de vos projets.
Revenus, épargne, fiscalité, famille : je fais le point sur l’ensemble et vous remets une synthèse claire, sans jargon.
Des solutions adaptées à vos objectifs, présentées avec leurs avantages, leurs frais et leurs risques. Vous décidez, à votre rythme.
Les démarches sont prises en charge de A à Z, puis nous faisons le point régulièrement pour ajuster quand votre vie change.
Mon année avec vous
Vos placements, vos impôts et vos projets, suivis saison après saison.
On fixe vos objectifs, on ajuste vos versements réguliers et vos placements, et vous recevez la liste des pièces pour votre déclaration.
Préparée, vérifiée et déposée pour vous, y compris les revenus de SCPI. Vous savez ce que vous payez, et pourquoi.
Où en sont vos placements, ce que vous payez en impôts, et les pistes concrètes pour la suite.
Revue de vos placements, versements à faire avant le 31 décembre (PER, assurance-vie, dons) et projets de l’année suivante.
* Après crédit d’impôt de 50 % au titre des services à la personne, sous réserve d’éligibilité.
Mon travail
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J’ai tout simplement confiance en Gautier Mazaeff. Je lui ai confié une partie de mon avenir financier, c’est-à-dire la préparation de ma retraite à venir. Une excellente qualité d’écoute, une approche pragmatique de la situation et de l’étude des besoins, des présentations toujours très claires, une réactivité irréprochable.
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Après mes grands-parents et parents, c’est à mon tour de me faire accompagner par la maison Mazaeff. Gautier Mazaeff est un professionnel compétent, humain, à l’écoute et extrêmement réactif. Il approche les sujets patrimoniaux avec simplicité et réalisme.
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Un grand merci à Maison Mazaeff ! J’ai eu la chance d’avoir une personne très professionnelle, réactive, à l’écoute et très humaine. Il m’a énormément aidé dans mes démarches et a toujours su répondre à mes besoins rapidement.
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Gautier est un excellent conseiller et sait faire évoluer votre patrimoine en fonction de votre besoin. À l’écoute et de confiance, je le recommande fortement.
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Merci à Gautier pour la pertinence de son analyse patrimoniale. Pour la gestion de mon épargne financière, le partenariat avec Talence Gestion conforte très bien les choix effectués.
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Interlocuteur agréable et clair. A été d’une aide indispensable pour la gestion de mes finances. Je recommande sans hésitation.
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De très bons conseils, sérieux et à l’écoute, Gautier sait être disponible et cela est très appréciable.
Qui je suis
Maison Mazaeff, c’est avant tout une histoire de famille, au service des familles.
Mon objectif est simple : que chacun de mes clients se sente écouté, bien conseillé et serein, aujourd’hui comme dans dix ans. Pour cela, je prends le temps de vous expliquer chaque choix et je reste disponible toute l’année.
Immatriculé à l’ORIAS sous le n° 23005674 · vérifier sur orias.fr
Premier rendez-vous offert
Laissez-moi vos coordonnées, je vous rappelle pour fixer un rendez-vous au cabinet ou par téléphone.
Je vous rappelle rapidement. Pour aller plus vite : 06 34 05 06 21.
