Bilan patrimonial
Le point de départ de chacun de vos projets patrimoniaux
Exemple de bilan patrimonial
A qui s'adresse ce service ?
Camille 31 ans
Jeune dirigeante d'entreprise elle souhaite optimiser sa fiscalité et cherche à se constituer une épargne à moyen terme pour l'achat de sa résidence principale.
André 63 ans
Retraité très prochainement, il souhaite faire le point sur ses placements immobiliers pour préparer la transmission de son patrimoine à ses enfants et s'assurer une retraite paisible.
Jérôme 44 ans
Cadre d'entreprise, il souhaite débloquer de l'argent sur certains de ses placements financiers et aimerait faire le point sur la rentabilité de ces derniers.
Thomas & Lou 34 ans
Récemment mariés, ils aimeraient faire le point sur l'ensemble de leur patrimoine respectif et s'assurer de protéger le conjoint survivant en cas de décès.
A votre tour de recevoir votre bilan patrimonial
Investissement immobilier
Un accompagnement sur mesure pour un projet maitrisé
Exemple de projet
Investissement Loi Malraux
Réduction impôts : 30 %
Appartement 50 mètres carrez
Loyer perçu : 750 € / mois
Prix acquisition : 168 000 €
Montant travaux : 230 000 €
Patrimoine total au bout de 10 ans
Montant investi
Revalorisation
540 000 €
398 000 €
3 % an
Économie d'impôts
Montant des travaux
Réduction d'impôts sur montant des travaux
69 000 €
230 000 €
30 %
Revenus locatifs
11 400 € / an
Rendement locatif
Taux de rendement interne
2.86 %
5.15 %
Enrichissement sur 10 ans
Loyers perçus
Immobilier
Réduction d'impôts
Prix d'achat
325 000 €
114 000 €
540 000 €
69 000 €
- 398 000 €
Déclarations fiscales
Profitez de votre mois de mai, nous nous occupons de vos déclarations fiscales
Alors que nous aimerions profiter des jours fériés du mois de mai, il est nécessaire de remplir ses déclarations fiscales auprès de l'administration.
Chaque année nous remplissons et déclarons les revenus de nos clients auprès du service des impôts.
Nous offrons à nos clients une tranquilité d'esprit avec l'assurance que les déclarations soient remplies correctement.
Toutes vos déclarations sont prises en charges, y compris l'IFI et vos SCI.
Vos déclarations sont aussi plus claires et il est plus facile d'optimiser votre fiscalité
Travaillez avec nous et économisez de l'impôt directement
50 %
De réduction d'impôts sur la plupart de nos services de gestion de patrimoine.
100 € / mois
C'est le prix moyen pour un accompagnement annuel avec bilan et votre déclaration fiscale 2042.
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C'est le prix que vous payez réellement une fois les 50% de réduction d'impôt appliqués.